因籌劃重大資產(chǎn)重組停牌3個月的美晨科技今日發(fā)布重組草案，擬6億元收購園林綠化企業(yè)賽石集團100%股權(quán)切入環(huán)保產(chǎn)業(yè)，實現(xiàn)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型。重組完成后，公司主營業(yè)務將拓展至園林綠化工程的設(shè)計、施工等。

　　根據(jù)草案，美晨科技擬以“定增+現(xiàn)金”的方式購買郭柏峰、潘勝陽、孫宇輝、肖菡、華夏嘉源、頤高集團、華峰科技合計持有的杭州賽石園林集團有限公司（下稱“賽石集團”）100%股權(quán)，對價6億元。其中，擬以發(fā)行股份方式支付3.5億元，發(fā)行價格為每股34.67元，預計發(fā)行數(shù)量為1009.52萬股；現(xiàn)金支付2.5億元。本次交易完成后，持有賽石集團67.84%股權(quán)的郭柏峰將獲得上市公司10.52%股權(quán)。此外，公司擬向其他不超過10名特定投資者非公開發(fā)行股份募集配套資金不超過2億元用于上述現(xiàn)金對價，發(fā)行價格不低于每股31.21元。

　　據(jù)披露，賽石集團成立于2001年7月26日，法人代表郭柏峰，主要從事苗木產(chǎn)銷、景觀規(guī)劃設(shè)計、園林工程施工等業(yè)務，主要為地產(chǎn)和市政項目等提供綜合綠化服務，其中園林工程施工業(yè)務為賽石集團的核心業(yè)務。該公司是國內(nèi)為數(shù)不多的同時具有園林、古建、文保三個一級資質(zhì)的園林企業(yè)。賽石集團2013年實現(xiàn)營收6.06億元（剔除山東賽石置業(yè)的房地產(chǎn)銷售收入），較2012年增長124.63%；實現(xiàn)扣非凈利潤5367.62萬元，同比增長77.05%，正處于高速發(fā)展時期。

　　美晨科技目前主營業(yè)務為非輪胎橡膠制品，主要為汽車主機廠提供零部件配套服務。近幾年，在單純依賴重卡市場難以支撐業(yè)績持續(xù)增長，乘用車市場的拓展還需長期積累的背景下，公司主營業(yè)務遇到瓶頸，營收和凈利潤在2011年和2012年連續(xù)兩年下降，迫使公司籌劃戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型，尋找新的利潤增長點。

　　“環(huán)保產(chǎn)業(yè)是國家加快培育和發(fā)展的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)之一，而園林綠化則是環(huán)保產(chǎn)業(yè)不可或缺的重要組成部分，園林綠化市場需求旺盛，發(fā)展前景良好。故公司認為環(huán)保領(lǐng)域是戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型的最優(yōu)選擇，而園林綠化則是進入該領(lǐng)域的突破口。”美晨科技在公告中表示，本次重組后，公司將擁有非輪胎橡膠制品以及園林綠化兩類業(yè)務。

　　根據(jù)交易對方承諾，賽石集團2014年至2016年的扣非凈利潤將分別不低于9000萬元、1.15億元和1.45億元。美晨科技2013年的凈利潤僅為3212萬元。